Strona internetowa dla doradcy finansowego

„Doradca finansowy” nie jest w Polsce tytułem chronionym — tak może przedstawić się każdy. Dlatego strona pokazuje to, co da się sprawdzić. Doradca inwestycyjny ma licencję KNF, a pośrednik kredytowy i agent ubezpieczeniowy są wpisani do rejestrów prowadzonych przez KNF. Na stronie każde uprawnienie ma swoje miejsce:

• nazwa uprawnienia i numer wpisu, z linkiem do publicznej wyszukiwarki rejestru
• certyfikaty, na przykład EFPA, zapisane tekstem, nie jako logo na grafice
• dane firmy: forma działalności, NIP, adres biura
• w zespole — przy każdej osobie jej własne uprawnienia, a nie wspólna lista dla wszystkich

Jakie informacje musisz podać w Twoim przypadku, zależy od rodzaju działalności i umów z partnerami. Sprawdź to z działem zgodności sieci albo z prawnikiem; ja zapewniam, że na stronie jest na nie miejsce.

Słowo „niezależny” przyciąga klientów, ale budzi też pytanie, kto płaci doradcy. Strona odpowiada na nie spokojnie i bez ukrywania:

• lista banków, towarzystw ubezpieczeniowych i funduszy, z którymi współpracujesz, z datą aktualizacji
• jak zarabiasz: prowizja od instytucji, honorarium od klienta albo jedno i drugie
• czy pierwsze spotkanie jest bezpłatne i co klient dostaje po nim
• czego nie robisz — na przykład nie prowadzisz rachunków i nie przyjmujesz wpłat

Multiagencja jest mocnym argumentem, gdy klient widzi, że porównujesz oferty wielu instytucji, a nie jednej. Projekt pokazuje to w formie krótkiej tabeli zamiast ściany logotypów.

Doradca, który pisze „pomagam wszystkim”, brzmi jak każdy inny. Osobna podstrona dla każdej grupy klientów pokazuje, że znasz ich sytuację. Układ jest wspólny — sytuacja klienta jego słowami, czym się zajmujesz, jak wygląda współpraca, przycisk do kalendarza — a treść i zdjęcia są różne.

Kredyt na pierwsze mieszkanie

Lista dokumentów, etapy od wniosku do umowy i krótkie wyjaśnienie zdolności kredytowej. Ci klienci czytają na telefonie, wieczorem, po obejrzeniu ogłoszeń.

Przedsiębiorcy i JDG

Kredyt dla firmy, leasing, ubezpieczenia działalności i zdolność kredytowa przedsiębiorcy. Konkretne przykłady sytuacji działają tu lepiej niż zdjęcia rodzin.

Oszczędzanie na emeryturę: IKE, IKZE i PPK

Wyjaśnienia różnic między produktami, z datą aktualizacji przy każdym limicie, bo limity zmieniają się co roku.

Cudzoziemcy mieszkający w Polsce

Kredyt i konto dla osoby z kartą pobytu, ubezpieczenia, a przede wszystkim rozmowa we własnym języku. Wersja angielska lub ukraińska ma własne adresy podstron — więcej o tym na stronie tworzenie stron wielojęzycznych.

Klient wybiera człowieka, nie logo. Przed sesją zdjęciową wysyłam listę ujęć: portret w jednakowym świetle dla każdej osoby w zespole, kilka zdjęć przy pracy z klientem, wejście do biura, jeśli przyjmujesz na miejscu. Sylwetka doradcy ma prosty układ: zdjęcie, imię i nazwisko, uprawnienia, dwa–trzy zdania o tym, z kim pracujesz i dlaczego, oraz przycisk umówienia rozmowy właśnie z tą osobą.

Opinie klientów najlepiej pokazywać z miejsca, w którym klienci wystawiają je sami, na przykład z wizytówki Google, z nazwą źródła. Cytaty bez podpisu nikogo nie przekonują.

Klient chętnie napisze w formularzu, ile zarabia, ile ma kredytu i jaki ma PESEL. Doradca nie powinien tego dostawać mailem przed rozmową. Formularz, który buduję:

• pyta o imię, telefon lub e-mail, temat z listy i dogodny termin
• ma prośbę, żeby nie wpisywać numeru PESEL, danych o dochodach ani numerów rachunków
• ma klauzulę informacyjną RODO i link do polityki prywatności
• wysyła zgłoszenie szyfrowanym połączeniem na Twoją skrzynkę albo do CRM

Przycisk „Umów rozmowę” otwiera kalendarz, którego już używasz, z wyborem spotkania w biurze, przez telefon albo online. Baner cookies blokuje analitykę do czasu zgody.

Kalkulator raty kredytu albo oszczędzania przyciąga klientów, ale tylko wtedy, gdy jest uczciwy. Obok wyniku są założenia — oprocentowanie, okres, wkład własny — i data aktualizacji, a pod nim zdanie, że to przykład, a nie oferta. Reklama kredytu i usług inwestycyjnych ma w Polsce własne wymogi informacyjne, więc treść kalkulatora i artykułów warto sprawdzić z działem zgodności lub prawnikiem.

Google traktuje finanse jako tematy „Your Money or Your Life” i ocenia je surowiej. Artykuły na stronie mają autora z uprawnieniami, datę i własny adres, a sformułowania typu „gwarantowany zysk” czy „najlepszy kredyt” nie pojawiają się w ogóle.

Sieci pośrednictwa finansowego często dają doradcy podstronę na swojej domenie. Na początek to wystarcza, ale ta podstrona należy do sieci: wygląda jak setki innych, nie pozwala opisać Twoich grup klientów i znika, gdy zmieniasz sieć. Kreator stron daje więcej swobody za miesięczny abonament, a przeniesienie z niego oznacza budowę od nowa.

Własna strona opłaca się, gdy budujesz markę osobistą, masz kilka grup klientów albo zespół. Domena, kod i treści należą do Ciebie. Jeśli umowa z siecią określa, jak możesz używać jej nazwy i logo, projekt to uwzględnia. Przejście ze starej strony bez utraty pozycji opisuję na stronie przebudowa strony internetowej.

Klienci pytają ChatGPT, Perplexity albo podsumowania AI w Google: „doradca kredytowy w Poznaniu, który mówi po ukraińsku”, „kto pomoże wybrać IKZE dla przedsiębiorcy”. Asystent poleca tych, o których potrafi coś przeczytać i sprawdzić. Dlatego uprawnienia, numery wpisów, miasta, języki i grupy klientów są na stronie zapisane tekstem, a dane strukturalne opisują doradcę, firmę i usługi tak samo jak wizytówka Google.

Widoczność w odpowiedziach AI to dalsza praca, opisana na stronie pozycjonowanie w AI i ChatGPT. Pozycjonowanie w Google opisuję na stronie pozycjonowanie doradcy finansowego.

1. Brief. Przesyłasz, czym się zajmujesz, z kim współpracujesz, dla jakich klientów pracujesz i jakie masz uprawnienia. Wiadomość głosowa też wystarczy.
2. Lista podstron i stała cena. Jeśli zakres zmieni się później, zmianę wyceniam przed jej wykonaniem.
3. Projekt, najpierw na telefonie. Strona główna, podstrona grupy klientów i sylwetka doradcy są uzgadniane z Tobą.
4. Wykonanie i teksty. Piszę je na podstawie briefu, a Ty — i w razie potrzeby dział zgodności sieci — sprawdzasz fakty.
5. Uruchomienie. Domena, analityka po zgodzie, Search Console, kalendarz i krótka instrukcja edycji.

• Prosta strona doradcy — strona główna, usługi, z kim współpracuję, o mnie, kontakt z formularzem i kalendarzem: od 3000 do 6000 zł.
• Pełna strona — podstrony grup klientów, sylwetki doradców, informacja o współpracy i wynagrodzeniu, kalkulator, wersja językowa, formularz zgodny z RODO: od 8500 zł.

Projekt graficzny jest w cenie w obu przypadkach, a po uruchomieniu nie płacisz mi abonamentu. Widełki są podane w cenniku. Ogólnie o tym, jak buduję strony dla firm, piszę na stronie tworzenie stron internetowych.